Актори

Школа Тенсьо знаходиться в 7-му окрузі Мегаполісу Тріві, де особлива увага приділяється позакласній діяльності, а всі клуби щорічно беруть участь в осінньому співочому конкурсі. Через госпіталізацію старшої сестри Саку Отономія, переведений до цієї школи, змушений затримати початок навчального року і тепер важко звикає до свого неспокійного нового життя. Розриваючись між підробітком та турботою про сестру, він ніяк не може знайти час, щоб вступити до шкільного клубу. Готуючись до співочого конкурсу, шкільний вокальний клуб хоче виконати пісню Сосуке Кагура Кагури «Хмарні дні», але сам Кагура не поспішає давати свою згоду. Пісня вимагає виконавця з діапазоном три октави, і, на його думку, тільки вокалоїд здатний впоратися з таким завданням. Він погоджується дозволити клубу використовувати пісню лише за однієї умови, якщо вони знайдуть людину, яка має потрібний вокальний діапазон, здатна виконати її як слід. Поки Кагура ламає голову над створенням нової пісні, він випадково чує, як Отономія бездоганно співає «Хмарні дні». Кагура відразу пропонує йому об'єднатися в дует для участі у конкурсі. Водночас, вокальний клуб намагається переконати Отономію приєднатися саме до них, щоб отримати право виконати пісню Кагури. У міру наближення конкурсу Отономія має подолати свої сумніви та вирішити, на чиєму боці йому бути.