Гігантський звір Арса

У світі Арса люди вже не одне десятиліття ведуть війну проти гігантських тварин, що спустошують землі та пожирають їх ресурси. Боротися з чудовиськами випало Паладинам, які черпали руйнівну силу від Клеріков, істот, наділених нестримною магічною силою. Оплакуючи загибель бойового товариша, колишній паладин Дзиро зустрічає Кумі, дівчину, в якій щойно прокинулися магічні здібності. Уклавши з нею контракт, щоб урятувати місто від нападу гігантського звіра, Дзіро дізнається: Кумі втекла з лабораторії і тепер її розшукують підручні Мезамі, голови дослідницького центру. Скріпивши серце погодившись допомогти Кумі відірватися від переслідувачів, Дзиро вирушає в дорогу разом із новою напарницею та її подругою Мяа, юною дівчиною в котячому каптурі. Поки це дивне тріо блукає землями Арса, високопосадовці приводять у дію свої задуми, і мандрівники незабаром розуміють, що боятися слід не стільки чудовиськ, скільки людей.