Літні канікули Демі-тян

Під час літніх канікул Тецуо [Такоо 橋男] пропонує Сакіе [佐藤 早紀絵] разом піти на місцевий літній фестиваль, щоб стежити за учнями школи. На це ж свято збираються йти і демі, і Хімарі зі своїми друзями. Обидві групи вирішують пробратися до старого храму, про який ходять недобрі чутки. Але на шляху до нього відбуваються дивні та лякаючі події, внаслідок яких усі друзі опиняються в одному місці. З початком наступного семестру у школі з'являється нова демі. І ось Тецуо вже розмовляє лаборантською з дівчиною-невидимкою на ім'я Мацурі, намагаючись з'ясувати її сутність.