Пупелль із міста димарів

Десь на світових просторах існує місто, оточене стіною заввишки чотири кілометри. У місті безліч труб, які постійно чадять. Диму у місті стільки, що ніхто з мешканців уявлення не має, як виглядає небо, бо ніколи його не бачив. Якось у ніч на Хелловін кур'єр упускає серце, яке мав доставити. Знайти його в темряві і чаді просто неможливо, так що кур'єру не залишається нічого іншого, як здатися. Однак серце, загублене в місті димарів, все ще продовжує битися.