Сказання Земномор'я

У казковий світ Земномор'я прийшла біда, рівновага сил порушена, королівство занепадає, у серцях людей поселяються злість і заздрість. Дракони, що мешкають у Західній межі, несподівано з'являються на сході, у володіннях людей, і жахають. Стурбований цим, верховний маг Гед на прізвисько Сокіл вирушає шукати першопричину всіх бід. У подорожі він зустрічає юнака на ім'я Аррен. Незабаром вони рятують від работоргівців дівчину, яку звати Терра. Водночас героям доведеться протистояти темним сторонам своєї особистості і розібратися, що ж насправді відбувається у Земномор'ї. Фільм знятий за мотивами циклу книг Урсули Ле Гуїн про Земномор'я, головним чином третьої книги циклу «На останньому березі».