Альтернативний світ Ель-Хазард

Міз Міштал готується залишити посаду Великої жриці Води та піти у сімейне життя зі своїм коханим Фудзісавою, а на заміну їй у Флористику прибуває юна Кавур Таулес. Дзіннай бачить у церемонії посвяти Кавур зручний шанс проникнути в лабораторію Макото Мідзухара, але випадково активує загадкову штуковину, яка переносить їх усіх через виміри до сірого промислового міста, яке охороняється величезним замком в альтернативному світі.