Записи про дев'ять повітряних островів

На великих пустельних луках північного Новоленда жило кочове суспільство, яке цінувало бойові мистецтва, вірило в бога Панденга і поклонялося героям. Усі чоловіки там були гарячими, а жінки, вольовими. Їхнє королівство називалося Цин'ян. Дія відбувається в Ціньяні і розповідає про боротьбу за владу всередині північних кочових племен, а також про розбіжності між Ціньяном та Східними землями. У дитинстві наслідний принц Циньян Люй Гуйчен був відправлений Великим правителем жити до племені Яньчжень. Після того, як плем'я збунтувалося, Люй Гуйчен був повернуто до міста Бейду. Однак його старші брати не цінували цього молодого й слабкого спадкоємця, замість цього зосередившись виключно на боротьбі один з одним за престол. Тим не менш, переживши бойове хрещення, злети і падіння в житті, Лю Гуйчень, з його м'яким характером, поступово подорослішав і набрався сил у боротьбі за владу своїх старших братів... За цей час королівська родина Східних земель занепала, і виникло кілька феодальних держав. Великий правитель Ціньяна прагнув використати союз із державою Ся Тан задля досягнення своєї мети - панування на Сході. В результаті Лю Гуйчень був відправлений як заручник до Ся Тану. Саме там він познайомився з некерованим воїном Тяньцю, Джіє, і був зачарований його стійким та непохитним духом, зрештою вони стали близькими друзями. Це історія молодого герцога Чжаову та молодого короля Юлія з майбутньої династії Се.