Місяць палаючої ночі

У дитинстві Арімаса Цутимикадо врятував поранену кішку і загадав бажання, щоб вона перетворилася на людину. Кішка на ім'я Кагецу насправді виявилася представником перевертнього клану Кога і з того часу живе разом з Арімасою. Через роки Арімаса став у рідному селі людиною небажаною: односельці зневажають його за те, що він наполовину лис, але при цьому саме він єдиний, хто здатний захистити село від надприродних напастей. Тим часом Кагецу переживає непростий період: він має остаточно вирішити, яку статтю він матиме до кінця своїх днів, а завершити цей вибір можна лише через тілесну близькість. Поки інші члени клану Кога намагаються переламати бажання, що живуть у серці Кагецу, село Арімаси вражає масштабний напад потойбічних сил. Мирне життя опиняється під загрозою, і Арімасі доведеться приймати рішення, на які він ніколи б не пішов доброю волею.