До звірів, що колись були богами

Громадянська війна поділила країну на дві протиборчі групи: Північ та Південь. Мешканці півночі, готові на все заради перемоги, пустили в хід заборонену магію, перетворивши своїх солдатів на монстрів. Ті повністю втратили людську подобу, отримавши замість нелюдську силу, і в результаті відвоювали свої землі. Війна закінчена, проте це не принесло в країну мир та спокій. Магія, яка змінила тіла людей, не мала зворотної дії, більше того, вони стали поступово втрачати людську свідомість, тож солдати, перетворені на монстрів, виявилися не просто нікому не потрібними, а небезпечними. Народ, пам'ятаючи своїх рятівників, все ж таки почав їх боятися, уникати, а потім і зовсім знищувати. Батька головної героїні теж було перетворено на монстра, а потім убито. Причому вбито не на полі бою, а людиною, яка стала мисливцем за монстрами. Не змирившись із втратою батька, Ненсі Шааль Банкрофт вирішує помститися вбивці. Вона знаходить його і розряджає в нього свою рушницю. Однак той залишається цілим і неушкодженим, тому що, як виявилося, він теж монстр. Звати його Хенк Генрієтт, і він пояснює Ненсі, що вбиває колишніх побратимів зі зброї не з жорстокості, а тому, що виконує цю клятву. Хенк пропонує Ненсі вирушити разом з ним, щоб вона більше дізналася про монстрів і про те, чому буде краще, якщо вони загинуть від рук колишнього товариша.