Інструктор кандидатів у повітряні бойові маги

Історія розгортається у світі, де людство, залишивши свої землі через загрозу магічних броньованих комах, тепер живе на повітряних містах, що плавають. Таким чином, на світ з'явилися «чарівники», повітряні бійці, які борються з комахами за допомогою магії. Каната Ейдж, молодий чоловік, який живе на плаваючій магічній академії міста Містоган. Колись він був знаменитим «Похмурим майстром меча», елітним професіоналом у спеціальному корпусі «S128», проте зараз його зневажають, називаючи «зрадником спецкорпусу». Якось Канату призначають інструктором «E601» - корпусу, який зазнав 10 поразок поспіль. У цій групі його зустрічають троє дівчат: Місора Віталь, Лекті Айзенах та Ріко Фламель, у кожної з яких як мінімум одна-дві чудасії.