Друзі з Манарії

Колись люди, боги і демони об'єдналися, щоб протистояти стародавньому злу, що прокинувся, чудовиську Бахамуту. З того часу минуло чимало часу. Про ті неймовірні події почали складати легенди. Сьогодні представники раніше ворогуючих рас разом навчаються в Академії Містерія. Тут кожного учня навчать магії без будь-якої дискримінації. У цьому навчальному закладі волею долі зустрілися Енн, старанна та талановита учениця, та Грея, дочка людини та дракона. Які ж пригоди випадуть цих дівчат?