Крізь сльози я вдаю кішки

Міє Сасакі на прізвисько Муге, активна і яскрава дівчина, яка за вуха закохана у свого однокласника Кенто Хіноде. Всі спроби Мійо привернути увагу юнака закінчуються провалом, проте ситуація змінюється, коли вона знаходить магічну маску, що дозволяє перетворюватися на Таро - милу білу кішку, яку так любить Кенто. Ця можливість здається привабливою, але згодом кордон між дівчиною та кішкою починає зникати.