Едо ніколи не спить!

Зараз ми перебуваємо на початку 18 століття, в епоху Кехоу, коли процвітала культура купецтва. У Есіварі, районі червоних ліхтарів Едо, є популярна куртизанка із приємною зовнішністю та характером на ім'я Усугумо. Насправді вона дочка зверненої в християнство повії та Токугави Есімуне (який був реальним історичним персонажем та 8-м сьогуном Японії), але боротьба за владу в ці часи не дозволяє їй бути зі своїм батьком. Її доля ось-ось зміниться, коли вона зустріне світловолосого злодія Кікуносуке Бентен'яма. Разом з Кікуносуке, лікарем на ім'я Аото Тоїтіро Аото, який використовує поки що незнайому західну медицину, та її домашнім котом Котецу Усугумо формує злодійське угруповання "Кікугумі". Тим часом з'являється член таємничої групи, який націлився на Усугумо.