І все ж грішник танцює з драконом

Дія аніме відбувається у паралельному світі. Основні події мають місце у місті Ерідан, одна половина якого знаходиться в імперії драконів Цеберун, а інша половина розташована на території альянсу семи міст Лапетод. Кордон двох держав проходить річкою Оріель. У цьому світі є особливі сили, які називаються «формулами закляття». По суті, ці сили є хімічною реакцією, що матеріалізується за допомогою спеціальної зброї, і створюють магічний ефект, як від виголошення заклинання. Така спеціальна зброя називається «магічним приладом» і буває найрізноманітнішого виду та форм, як будь-яка інша звичайна зброя. Формули заклинань використовуються заклинателями для боротьби з так званими Тварями, мерзотного виду істотами, які від природи здатні використовувати формули заклинань і становлять своїм існуванням загрозу для людей. Сюжет зосереджений на двох головних персонажах, двох єдиних працівниках агентства «[[Ешлі-Баф]] та [[Сорель]] Компані». І кликати їх відповідно: Гігіна Ешлі-Баф [Gigina Jardi Dolk Melaios Ashley Buf] і Гай Сорель [Gayus Levina Solell]. Щодня вони стикаються з різноманітними замовленнями від усіляких клієнтів, для виконання яких потрібне відмінне володіння формулами заклинань.