Чара-охоронці!! Серцебиття

Утау [Utau Hoshina] залишила Великдень і розпочала свою кар'єру співачки з нуля, хоча без підтримки Великодня, а точніше її бойкоту артистці, пробитися буде нелегко. Ікуто [Ikuto Tsukiyomi] тим часом залишається працювати на корпорацію, щоб сестрі нічого не загрожувало. Також у Великдень з'являється нова заміна Утау - Лулу [Lulu de Morcerf], яка замість Х-яєць, перетворює питання-яєця, що робить їх власника одержимим. Тадасе [Tadase Hotori] і Аму [Amu Hinamori] тепер ще більш близькі, але все сильно ускладнюється через Ікуто, який також використовуючи свою скрипку перетворюється на смертоносного бунтівника і в межах певного радіусу за допомогою музики збирає величезну кількість Х-яєць.