Справжні сльози

Історія розгортається навколо старшокласника Шиничіро Накагамі, який має високі художні здібності. Він живе зі своєю матір'ю, батьком та однокласницею Хіромі Юасою [湯浅 比呂美], яка переїхала до будинку юнака після смерті батька. Її батько був близьким другом сім'ї Шиничіро, і після його смерті переїзд для Хіром став єдиним рішенням. Шиничиро знає Хіромі ось уже багато років і завжди дорожив її посмішкою, але останнім часом та почала ставитися до нього холодно вдома, через що юнак боїться з нею навіть заговорити. У школі ж Хіромі дуже популярна, завжди усміхається, талановита у спорті, проте Шінічіро знає, що справжні емоції вона тримає у собі. Вільний час Шиничіро часто проводить з друзями дитинства, Мієкічі Нобусе та Айко Андо, в магазині імагаваяки, що належить родині Айко, де вона і працює. А незабаром Шиничиро зустрічає дивну дівчину на ім'я Ное Ісуругі, яка проклинає юнака за те, що той її дражнить. Після нетривалої черги суперечок хлопець мириться з Ное і дізнається про те, що дівчина «віддала свої сльози»...