У мого майстра немає хвоста

З настанням епохи Тайсе витівкам тануки настав кінець. Ці єнотовидні собаки, здатні перетворюватися на людей, здавна любили дурити людство, але з розвитком технологій їх старання стали абсолютно марними. Однак юна тануки на ім'я Мамеда не готова відмовитися від цієї традиції, твердо вирішивши піти стопами батька, вона вирушає до Осаки, щоб спробувати щастя в обдурюванні людей. Як і передбачали жителі її рідного села, Мамеді не вдається провести жодної людини, більше того, за нею влаштовує погоню розлючена юрба. Рятуючись втечею, дівчина ховається в театрі і випадково опиняється на виступі майстра ракуго Бунко Дайкокутей Дайкокутея. Заворожена яскравими образами, які актор створює одним лише своїм мистецтвом, Мамеда закохується в цю манеру оповідання і вирішує будь-що-будь стати ученицею Бунко! Спочатку Бунко зовсім не горить бажанням брати собі ученицю, але, побачивши наполегливість юної тануки, все ж таки погоджується навчати Мамеду ракуго. Розриваючись між навчанням гри на потай, роботою в театрі і заучуванням п'єс напам'ять, Мамеді доведеться викластися на повну, якщо вона хоче колись опанувати єдине мистецтво, у якого ще залишається шанс обдурити людей.