Вовчий дощ

Згідно з давньою легендою, незадовго до Кінця Світу з'явиться Рай, і тільки вовки знатимуть, як його знайти. Незважаючи на те, що останнього живого вовка бачили близько 200 років тому, вони, як і раніше, існують, навчившись набувати людського образу. Кіба (牙), поранений білий вовк-одинак, вирушає до міста Фріз, почувши запах місячної квітки, що є ключем від Раю. Там він стикається з Цуме (爪), Хіге (須) і Тобое (遠吠え) - іншими вовками, які, як і він, прийшли в місто за запахом квітки. Але в місті вовки зустрічають Квента Яйдена (Кент-Яїден), колишнього шерифа Кіріоса, і його собаку Блю (Бур), одержимих полюванням на вовків. Чезу, що перебуває без свідомості, Діву Квітки, якій судилося привести вовків до раю, вивчає в лабораторії Шер Дегре (Шерель-Дуґре). Відчувши вовчу кров, Чеза прокидається, але коли вовки проникають у лабораторію, дівчину викрадає Лорд Дарсія Третій (Darcia), чиї люди і створили Чезу.