Обіцяний нічний фестиваль

Сема Міхара - звичайнісінький новоспечений старшокласник. Тільки одне затьмарює його безтурботні шкільні дні: ось уже три з половиною роки немає жодної звістки від його кращого друга Ацусі Фудзі. Після випуску з початкової школи шляхи дітлахів розійшлися, і з того часу Ацусі не виходить на зв'язок, ігнорує листи, не відповідає на дзвінки. Але одного разу, здавалося б, що упокорився з ситуацією Сема отримує заповітне повідомлення: друг кличе його на загадковий фестиваль Танабати, що проводиться високо в горах, прихований від сторонніх очей. Там же обіцяє зустрітися і поговорити до душі після стількох років мовчання. Не без пригод діставшись місця проведення свята, Сема не знаходить там Ацусі, але знайомиться з милою дівчиною на ім'я Сіорі і Канною, яка відповідає за організацію фестивалю. Остання повідомляє, що довгоочікувана зустріч із другом відбудеться наприкінці, а поки йому доведеться взяти участь у підготовці. Так Сема виявляється втягнутий у проведення фестивалю та низку дивних містичних подій, що загрожують зірвати свято.