І жили вони довго та щасливо

Тихіро, 26-річний безробітний молодик, зараз перебуває у складній життєвій ситуації. Його роман з Мацукі, багатим чоловіком похилого віку, забезпечував йому комфортне існування — він жив у розкішному будинку без жодних турбот. Однак за спиною партнера у нього зав'язуються пристрасні стосунки з Шуничі, його шкільним коханням. Незважаючи на яскраві моменти, колишній однокласник сприймає їхнє спілкування як швидкоплинну інтрижку і планує одружитися з жінкою. Одного дня Мацукі дізнається про зраду коханого і вирішує виселити його зі своєї квартири. Перед тим, як піти, головний герой не може втриматися від спокуси і краде з гаманця гарну картку, думаючи, що це кредитна картка. Однак невдовзі він розуміє, що помилився. Тепер, опинившись на вулиці і без засобів для існування, юнак заходить до бару, щоб відволіктися від своїх проблем. Там він зустрічає таємничого Кейто, який фліртує з ним та пропонує провести ніч разом. Вони знаходять затишне місце для інтимної зустрічі, але все не за планом. Тихіро шокований і наляканий тим, що робить новий знайомий, оскільки це не те, що він очікував. Незважаючи на невдалий зв'язок, він розуміє, що в нього немає іншого вибору, крім як покладатися на одного. Його сім'я зреклася його після того, як дізналася про його орієнтацію, залишивши його без даху над головою. Кейто, розуміючи його ситуацію, дозволяє йому жити у своїй маленькій та захаращеній квартирі. Хоча умови жахливі, Тихіро цінує можливість мати хоч якесь житло. Іноді він готує висловити свою подяку за гостинність. Поступово вони стають не лише сусідами, а й приятелями по заняттям коханням. Кар'єра Кейто виявляється сумнівною: він працює на злочинний синдикат, допомагаючи вербувати вразливих жінок для брудної роботи. Через нестабільний характер своєї професії йому доводиться часто переїжджати, і сусід незмінно слідує за ним. Зрештою він відкривається та розповідає про своє дитинство. Його мати була куртизанкою і кинула його у пошуках кращого життя. Залишений напризволяще хлопець у юному віці підробляв неповнолітньою повією, щоб вижити. Його жорстокі зіткнення з клієнтами залишили глибокі фізичні та емоційні травми. Він також розкриває, що його справжнє ім'я – Хаоран. Це одкровення символізує зростаючу довіру між героями і відкриває новий розділ у їхніх стосунках. Однак їхнє щастя триває недовго, коли Майя, безжальний сутенер, з яким вони раніше мали справу, починає переслідувати їх.