Легенда Палладіна

Юний Лі Сяо Яо мріє майстерно володіти мечем. Хлопець нічого не пам'ятає про своє минуле. Щоб врятувати свою тітку, він вирушає на загадковий острів у пошуку чарівної пігулки та зустрічає фею Чжао Лін'єр та її родину, які допомагають йому повернути спогади. Але, повернувшись назад у село, Сяо Яо знову все забуває. Чжао Лін'єр приходить до села, щоб просити про допомогу, однак після повернення острів виявляється зруйнований і в живих залишається лише молода фея. Водночас герої вирушають у подорож у пошуках водної перлини, яка може врятувати світ від посухи. Дорогою вони зустрічають однодумців, з якими проходять безліч випробувань, а також розкривають змову майстра секти Місяця, який прагне зруйнувати світ.