Бюро трансформерів

Головний герой фантастичний дарами «Бюро трансформерів» Хао Юнь, має невелику ветеринарну клініку. Під час конфлікту з незадоволеним клієнтом до нього потрапляє кіт, який був дуже доречним. Ось тільки тварина виявилася трансформером — істотою, здатною перетворюватися на людину і навпаки, яку переслідували агенти таємного бюро. Герой стає свідком перетворення істоти і виявляється не сприйнятливим до стирання цього спогаду, що значно ускладнило життя бюро. У Хань Юня не залишається вибору, окрім як приєднатися до таємної служби і разом зі своєю новою напарницею Ву Айай поринуть у неймовірний світ напівлюдей.