Мяу, ушки вверх!

Дермдем — графический художник, который ведёт уединённый образ жизни. Он привык к одиночеству, и его круг общения весьма ограничен без множества друзей и активных связей. Его единственной нитью к внешнему миру является Джин — редактор, который регулярно нанимает его для различных художественных проектов. В остальном его жизнь протекает в обыденности и скуке, лишённая ярких событий. Однажды, возвращаясь домой, он замечает на улице бездомную кошку. Мужчина наблюдает, как группа детей жестоко обращается с ней и, не раздумывая, вмешивается. Он прогоняет хулиганов и берёт питомца на руки. В этот момент он испытывает шок, когда животное превращается в человека. Перед ним появляется Мяу — необычное магическое существо, способное общаться. Однако он не понимает социальных норм и правил, что делает их взаимодействие ещё более сложным и интересным. Герой решает взять его к себе. Он заботится о нём, обеспечивая еду и уют. Мяу оказывается любознательным и игривым существом, которое радуется мелочам. Несмотря на то, что иногда его поведение может быть разрушительным, он рвёт бумаги и переворачивает вещи, Дермдем находит радость в общении. Они проводят время вместе, исследуя дом и играя в простые игры. Однако мужчина осознаёт, что ему нужно скрывать нового друга, когда они выходят на улицу. Мяу легко отвлекается и не может соблюдать элементарные правила: он может неожиданно броситься за бабочкой или начать играть с листьями. Его старший брат Файен учится в университете. Он также принадлежит к гуманоидному виду кошек, но более умён и способен лучше прятаться. Файен ищет брата после того, как они разошлись. В учебном заведении он начинает дружить с Эваном после баскетбольного матча, но вскоре обнаруживает, что знакомый не простой студент. У него есть свои тайны и секреты, которые он постепенно раскрывает. Тем временем Джин переживает трудности с новым стажёром по имени Манни. Невзирая на свою серьёзную личность и стремление к работе, Манни часто совершает ошибки и становится неуклюжей в своих действиях. Женщина изо всех сил старается наставлять её и помогать ей справляться с рабочей нагрузкой, но это требует много времени и терпения. Она выясняет, что девушка боится не пройти испытательный срок, и пытается поддерживать её уверенность. Жизнь героев переплетается между собой. Каждый из них сталкивается с открытиями, которые меняют их восприятие мира и отношений. Все они движутся вперёд, каждый по своему пути, но их судьбы неизменно пересекаются в этом странном и удивительном мире.