Мяу, вушка вгору!

Дермдем - графічний художник, який веде відокремлений спосіб життя. Він звик до самотності, і його коло спілкування дуже обмежене без багатьох друзів та активних зв'язків. Його єдиною ниткою до зовнішнього світу є Джин – редактор, який регулярно наймає його для різноманітних мистецьких проектів. В іншому його життя протікає у буденності та нудьзі, позбавлена яскравих подій. Якось, повертаючись додому, він помічає на вулиці бездомну кішку. Чоловік спостерігає, як група дітей жорстоко поводиться з нею і, не роздумуючи, втручається. Він проганяє хуліганів і бере вихованця на руки. У цей момент він відчуває шок, коли тварина перетворюється на людину. Перед ним з'являється Мяу - незвичайна магічна істота, здатна спілкуватися. Однак він не розуміє соціальних норм і правил, що робить їхню взаємодію ще більш складною та цікавою. Герой вирішує взяти його до себе. Він піклується про нього, забезпечуючи їжу та затишок. Мяу виявляється допитливою і грайливою істотою, яка радіє дрібницям. Незважаючи на те, що іноді його поведінка може бути руйнівною, він рве папери і перевертає речі, Дермдем знаходить радість у спілкуванні. Вони проводять час разом, досліджуючи будинок та граючи у прості ігри. Однак чоловік усвідомлює, що йому треба приховувати нового друга, коли вони виходять надвір. Мяу легко відволікається і не може дотримуватися елементарних правил: він може несподівано кинутися за метеликом або почати грати з листям. Його старший брат Файєн навчається в університеті. Він також належить до гуманоїдного вигляду кішок, але розумніший і здатний краще ховатися. Файєн шукає брата після того, як вони розійшлися. У навчальному закладі він починає дружити з Еваном після баскетбольного матчу, але невдовзі виявляє, що знайомий не простий студент. Він має свої таємниці та секрети, які він поступово розкриває. Тим часом Джин переживає труднощі з новим стажером на ім'я Манні. Незважаючи на свою серйозну особистість і прагнення до роботи, Манні часто робить помилки і стає незграбною у своїх діях. Жінка щосили намагається наставляти її і допомагати їй справлятися з робочим навантаженням, але це вимагає багато часу та терпіння. Вона з'ясовує, що дівчина боїться не пройти випробувальний термін і намагається підтримувати її впевненість. Життя героїв переплітається між собою. Кожен із них стикається з відкриттями, які змінюють їхнє сприйняття миру та стосунків. Всі вони рухаються вперед, кожен своїм шляхом, але їхні долі незмінно перетинаються в цьому дивному і дивовижному світі.